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雖然近期20G高壓鍋爐管漲勢(shì)喜人，進(jìn)口礦價(jià)格更是上漲至140美元/噸以上高位，較年內(nèi)低點(diǎn)大幅上漲30美元/噸，現(xiàn)貨鋼材的原材料成本支撐益發(fā)的堅(jiān)挺；相信在后期鋼廠因重建庫(kù)存而加大生產(chǎn)力度后，對(duì)原材料采購(gòu)會(huì)更加的積極，還將繼續(xù)帶動(dòng)進(jìn)口礦等主要原材料的上漲。但若是隨著鋼材價(jià)格的繼續(xù)反彈，市場(chǎng)成交無(wú)法及時(shí)跟上的話，鋼材市場(chǎng)就將面臨“價(jià)漲量跌”的泡沫侵襲，最終一旦“金九銀十”行情沒(méi)有如預(yù)期般的到來(lái)，屆時(shí)的鋼材價(jià)格恐將重新經(jīng)歷2年前的“鋼價(jià)滑鐵盧”，而其中的重點(diǎn)，就是需要關(guān)注眾多投資項(xiàng)目的資金到位情況。
從經(jīng)濟(jì)改革背景下，鋼鐵行業(yè)中存在潛在的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，投資者可以關(guān)注轉(zhuǎn)型為高端能源管道鋼供應(yīng)商的久立特材，高端油井管占比提高和鍋爐管業(yè)務(wù)恢復(fù)的常寶股份，以及航空軍工行業(yè)發(fā)展推動(dòng)高溫合金鋼需求增長(zhǎng)的鋼研高納。
先來(lái)看7月份具體的出口數(shù)據(jù)。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)出口鋼材515萬(wàn)噸，環(huán)比降2.6%，同比增19.2%；1-7月累計(jì)出口鋼材3583萬(wàn)噸，累計(jì)同比增13.7%。7月我國(guó)進(jìn)口鋼材118萬(wàn)噸，環(huán)比增9.26%，同比增1.7%；1-7月累計(jì)進(jìn)口鋼材801萬(wàn)噸，累計(jì)同比減1.3%。7月出口鋼坯5萬(wàn)噸，與上月持平；1-7月累計(jì)進(jìn)口鋼坯34萬(wàn)噸，相比去年同期增54.5%。 我國(guó)20G高壓鍋爐管出口環(huán)比持續(xù)下滑，分析其原因，第一，與國(guó)際貿(mào)易摩擦的持續(xù)升溫不無(wú)關(guān)系。進(jìn)入2013年以來(lái)，由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)日益加劇，已陸續(xù)有歐盟、美國(guó)、澳大利亞、加拿大等多國(guó)就我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，特別是東盟部分國(guó)家，對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口反映較為強(qiáng)烈。而且這種摩擦一直在持續(xù)，因此我國(guó)鋼鐵出口就遇到了較大的阻礙。 第二，國(guó)外經(jīng)濟(jì)稍有復(fù)蘇，更多的政策指向保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存發(fā)展，因此，對(duì)國(guó)外出口的鋼材就有了一定的排斥。這里就有了一個(gè)問(wèn)題，我國(guó)鋼材出口不管是增加還是減少，這都與國(guó)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有關(guān)。如果歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對(duì)中國(guó)的出口肯定會(huì)有一定的拉動(dòng)作用的，但是當(dāng)如果國(guó)內(nèi)20G高壓鍋爐管生產(chǎn)的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出口的增速時(shí)，由國(guó)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)而增加的出口量對(duì)國(guó)內(nèi)總體來(lái)說(shuō)，影響就會(huì)相當(dāng)有限。